Como utilizar a exportação de relatórios e listas

Basta clicar no ícone “Exportar”, selecionar o formato de arquivo desejado (XLSX, CSV ou PDF) e aguardar o download. A exportação pode ser realizada no “Relatório completo” e seguintes listas:

  • Lista de protocolos;
  • Lista de obrigações;
  • Lista de clientes;
  • Lista de contatos;
  • Lista de atendimentos.

Confira abaixo os prints indicando a localização do botão nas páginas que possuem esse recurso:

  • Aba de protocolos;

  • Aba de Relatório (Completo);

  • Aba de Configurações (Lista de obrigações);

  • Tela de Clientes (Aba "Meus clientes");

  • Tela de Clientes (Aba "Contatos");

  • Tela de Atendimento (Aba "Atendimento").

Tipos de exportação

  • Arquivo XSLX: é o formato das planilhas em Excel. Selecionando esta opção, você terá acesso a uma planilha com as informações contidas no relatório ou lista e poderá manipulá-las de acordo com a sua necessidade: criando filtros, gráficos, etc, além da possibilidade de realizar a importação da mesma em outros sistemas.

  • Arquivo CSV: é um formato que pode ser utilizado para backups e integrações. Todo arquivo CSV pode ser aberto por um editor de texto, como, por exemplo, bloco de notas, Word, LibreOffice, NotePad, etc. Devido às suas características, você poderá importá-lo em qualquer sistema que aceite este formato sem a necessidade de realizar uma edição prévia.

  • Arquivo PDF: neste formato as informações são melhor organizadas visualmente. Pode ser utilizado para levar dados para uma reunião ou para o envio de informações a um cliente. Pode ser aberto em qualquer dispositivo, incluindo celular, sem a necessidade de um aplicativo.

Observações:

Relatório completo e tela de protocolos

Como essas telas possuem um grande volume de informações, é necessário selecionar um cliente, uma obrigação ou um período de até três meses nos filtros para realizar a exportação do relatório. Caso isso não aconteça, a seguinte mensagem de erro será apresentada:

Formato PDF

O PDF exportado pode não conter todas as colunas que são apresentadas nos formatos XSLX e CSV por possuir uma limitação de espaço.